投资要点:
系统集成适合本土企业。工业4.0 是机械行业中未来最有长期发展前途的大板块。2014 年海通机械提出投资机器人行业要分辨是做机器人本体的,还是关键零部件的,还是做系统集成的,我们认为机器人系统集成是留给本土企业发展智能制造的市场,这部分的市场容量大于机器人本体许多倍,是带明显工业服务性质的高端制造行业。
“工业4.0”层次分明。目前国内的“工业4.0“有些只是在生产线上局部或全部用机器人代替人完成自动化的功能,有些则能做到车间级的MES 和工厂级的ERP 管理功能。实现数字控制功能可以是传统的封闭式数控系统,现在也有式数控系统;设备层的工业控制网络可以用现场总线或工业以太网实现;MES 系统是介于底层设备和ERP 之间的中间层;ERP 系统是管理层,制定物料、财务、排产计划,企业资源计划。
我国各企业智能制造进展有别。阶段一--半自动化属于工业2.0:机器换人之半自动指上料和下料靠人,加工过程靠机器。阶段二--全自动化也算工业2.0: 机器换人之全自动指上料和下料和加工过程都靠机器,有全自动的单机设备和生产线。也需要用控制器(PLC 是控制器的主流)、驱动器和伺服电机。
阶段三--自动化后加信息化算工业3.0, 比如加MES 系统和ERP 系统后, 除物质流外还有信息流在系统内流动。物理层面的信息要传输到MES 甚至到ERP 系统中需要通过式通讯协议如233 传输。
阶段四--工业4.0:强调的是集成,横向集成、纵向集成、端到端集成,智能化:自适应、自调整、自、自组织,从生产型向服务化转型。
我国目前尚无阶段四属性的供应商,号称工业4.0 的大部分公司尚处在阶段一和阶段二供应商领域,进入阶段三的都是少数。判断供应商是否能提供到阶段三的服务要看是否能解决数控系统的通信--目前我们所知道的是明匠智能(号称万能板卡)、瑞博德(仅限CNC box)有一定能力。
与阶段四相关的服务器硬件是华为、中兴、浪潮做,Orace 在中国做不到项目, 办公自动化是用友、金蝶、基础软件是中软在做,云都是国内企业在做,已被清除出中国。由于阶段四涉及到工业运用方面的互联网,既然涉足大数据和互联网,就涉及到网络安全,在我国目前的政策下,外资公司困境重重,华为、用友前景看好。
风险提示:宏观经济下行风险;工业4.0 推进进度低于预期。
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